中廣核電力12月10日聯(lián)交所IPO掛牌

中廣核集團(tuán)核電資產(chǎn)少有上市平臺(tái)——中廣核電力股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“中廣核電力”)在全球的公開發(fā)售11月27日在香港啟動(dòng)。中廣核電力11月26日在香港舉辦的新聞發(fā)布會(huì)上透露了在香港聯(lián)合交易所主板上市詳情，其計(jì)劃于12月10日掛牌交易。據(jù)悉，中廣核電力此次全球發(fā)售88.25億股H股，集資凈額介乎208.99億至239.25億港元，每股H股售價(jià)區(qū)間為2.43港元至2.78港元。公開信息顯示，中廣核電力此次IPO募資目前年內(nèi)的規(guī)模排名為全球第五、香港第二。目前已引入18位基礎(chǔ)投資者，總共認(rèn)購(gòu)約13.31億美元股份，其中包括中國(guó)南方電網(wǎng)、新加坡政府投資公司、中電控股旗下CLP Nuclear，以及周大福等。其全球發(fā)售聯(lián)席保薦人為中金香港證券、美林遠(yuǎn)東、農(nóng)銀國(guó)際、摩根士丹利亞洲、中信里昂證券、高盛(亞洲)、法國(guó)巴黎證券(亞洲)以及工銀國(guó)際等。在募集資金的分配上，招股信息顯示，計(jì)劃全球發(fā)售所得款項(xiàng)凈額中的約54.6%(約122.52億港元)或?qū)⒂糜谑召?gòu)臺(tái)山核電額外41%的股權(quán)。約27.5%(約61.753億港元)用作在建核電站的資本開支相關(guān)款項(xiàng)，包括陽(yáng)江核電站及寧德核電站機(jī)組的建設(shè)，以促進(jìn)這些核電機(jī)組能如期建成并投運(yùn)。此外，約5.0%(約11.228億港元)用于研發(fā)活動(dòng)，以促進(jìn)該核電技術(shù)的發(fā)展及商業(yè)應(yīng)用以及確保核能發(fā)電的安全性、可靠性及經(jīng)濟(jì)可行性。約7.5%(約16.842億港元)用于償還最初由中廣核發(fā)行并在重組過(guò)程中轉(zhuǎn)讓予中廣核電力的部分公司債券及補(bǔ)充中廣核電力的營(yíng)運(yùn)資金;約5.4%(約12.210億港元)用于開拓海外市場(chǎng)及提升中廣核電力在全球范圍內(nèi)的競(jìng)爭(zhēng)力。

中廣核電力董事長(zhǎng)兼非執(zhí)行董事張善明在上述新聞發(fā)布會(huì)期間表示，核安全是核工業(yè)的生命線，安全的核電站才是經(jīng)濟(jì)的核電站，“對(duì)安全的高度重視有助于確保長(zhǎng)期穩(wěn)定發(fā)展及持續(xù)提升經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)”。張善明還公開表示，中廣核電力率先在香港上市，將增加公司資本實(shí)力，更重要的是提高企業(yè)的度，有利于公司開展海外業(yè)務(wù)。同時(shí)，在港交所上市能引入一批國(guó)際投資者，進(jìn)一步提高公司治理水平。

在此次發(fā)售之前，中廣核集團(tuán)旗下已有兩個(gè)上市平臺(tái)，均在香港上市，其中中廣核美亞今年10月初完成H股IPO掛牌，中廣核礦業(yè)已于2011年通過(guò)借殼方式登陸聯(lián)交所。而中廣核電力于今年三月成立，由中廣核集團(tuán)對(duì)核電業(yè)務(wù)進(jìn)行重組改制，并聯(lián)合廣東恒建投資控股有限公司及中核集團(tuán)共同成立，主要運(yùn)營(yíng)管理核電站，電力銷售、管理及監(jiān)督在建核電站的工程建設(shè)，以及提供有關(guān)技術(shù)研發(fā)及支持服務(wù)。記者此前獲得的信息顯示，截至目前，中廣核承擔(dān)了我國(guó)大陸64%的在運(yùn)核電機(jī)組生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)和51%的在建核電機(jī)組工程建設(shè)。其在運(yùn)核電機(jī)組11臺(tái)，裝機(jī)容量1162萬(wàn)千瓦，核電安全運(yùn)行業(yè)績(jī)達(dá)到世界高新水平。中廣核同時(shí)也是全球在建規(guī)模最大的核電建造商，在建核電基地5個(gè)，共13臺(tái)機(jī)組，總裝機(jī)1550萬(wàn)千瓦。

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